2月27日，魅族公司宣布暫停國內(nèi)手機(jī)新產(chǎn)品自研硬件，公告表示“近來內(nèi)存價格的持續(xù)暴漲讓下一步新產(chǎn)品的正常商業(yè)化變成了不可為”。魅族成為第一個被內(nèi)存漲價“壓垮”的手機(jī)品牌。
事實上，手機(jī)內(nèi)存及存儲芯片價格已連續(xù)多月上漲。有網(wǎng)友調(diào)侃：“內(nèi)存條漲得比金條還快”。TrendForce集邦咨詢2月數(shù)據(jù)顯示：近3個月手機(jī)存儲芯片現(xiàn)貨價格累計上漲超300%。
內(nèi)存這個“不起眼”的零部件，如今已成為行業(yè)“不可承受之重”。手機(jī)市場大量使用的內(nèi)存芯片為何水漲船高，成為攸關(guān)市場的關(guān)鍵變量？記者就此采訪了有關(guān)專家。
第一問：此次內(nèi)存芯片為何連續(xù)漲價？
“市場供需結(jié)構(gòu)出現(xiàn)嚴(yán)重失衡?！闭劦奖据啙q價潮的背景，中國互動媒體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專家委員會委員、數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)工作組組長包冉對科技日報記者說。
一方面，AI服務(wù)器需求爆發(fā)、智能終端庫存出清，存儲需求結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化；另一方面，過去一兩年，供給端普遍處于去庫存、控產(chǎn)能狀態(tài)，加之行業(yè)集中度高，核心產(chǎn)能掌握在少數(shù)企業(yè)手中，導(dǎo)致供給彈性不足。
“過去內(nèi)存和存儲的主要需求來自消費電子、PC、傳統(tǒng)服務(wù)器等領(lǐng)域，而在AI浪潮驅(qū)動下，AI訓(xùn)練和算力基礎(chǔ)設(shè)施需求迅速放量?！甭?lián)想集團(tuán)董事長兼CEO楊元慶給出判斷，由于半導(dǎo)體產(chǎn)能具有剛性，總產(chǎn)能短期內(nèi)難以快速擴(kuò)張，資源自然會向利潤更高、增長更快的AI領(lǐng)域傾斜。
除供需結(jié)構(gòu)變化外，廠商的策略調(diào)整同樣不可忽視。中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會專家咨詢委員會委員、中關(guān)村智用人工智能研究院院長孫明俊表示，存儲行業(yè)的高集中度賦予了廠商較強(qiáng)的主動調(diào)節(jié)能力，而未來供給的不確定性會觸發(fā)廠商的產(chǎn)能投放、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及報價節(jié)奏的策略調(diào)整，這些策略性行為在一定程度上放大了內(nèi)存價格的短期波動。
第二問：漲價潮將產(chǎn)生怎樣的影響？
綜合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)節(jié)奏，孫明俊預(yù)測，本輪內(nèi)存價格波動并非短期現(xiàn)象，但也不太可能長期失控，有可能在未來12個月左右逐步緩解。
內(nèi)存漲價已波及終端市場。市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research預(yù)計，3月份以后中國市場新品手機(jī)均價將較2025年同檔位機(jī)型上漲15%—25%。
楊元慶表示，全年零部件成本仍可能維持上行，終端價格是否調(diào)整將“隨行就市”。這意味著終端價格不會簡單剛性上調(diào)，而是根據(jù)成本變化與市場競爭狀況動態(tài)調(diào)整。
楊元慶同時指出，價格上漲過快確實可能抑制需求，但競爭焦點將從“是否漲價”轉(zhuǎn)向“誰更有能力消化漲價”。在他看來，具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢、規(guī)模采購能力、運營效率以及技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)，可以在同樣的成本環(huán)境下實現(xiàn)更高盈利能力和更快增長。
第三問：國產(chǎn)產(chǎn)能釋放進(jìn)展如何？
本輪漲價中，國產(chǎn)化進(jìn)程的階段性差異是不容忽視的背景因素。
孫明俊介紹，不少中國企業(yè)持續(xù)加大在存儲領(lǐng)域的投入，部分產(chǎn)品已具備一定產(chǎn)能基礎(chǔ)，但在高端內(nèi)存領(lǐng)域，受技術(shù)成熟度、良品率以及關(guān)鍵設(shè)備的約束，短期內(nèi)難以迅速形成對全球高端市場的有效補(bǔ)充。在全球供應(yīng)高度集中的情況下，這種“國產(chǎn)產(chǎn)能尚未完全承接、高端供給暫時難以放量”的狀態(tài)，也進(jìn)一步放大了市場對供給緊張的預(yù)期。
從整體格局看，全球存儲市場仍由國外廠商主導(dǎo)，但我國企業(yè)也在相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)取得突破。有行業(yè)人士透露，國產(chǎn)存儲芯片技術(shù)與產(chǎn)能正在提升，已經(jīng)能夠滿足部分場景需求，在國內(nèi)服務(wù)器、手機(jī)品牌等多個場景實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。
中長期看，隨著國產(chǎn)存儲技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)能逐步釋放，供應(yīng)鏈自主能力增強(qiáng)，有望為終端市場提供更為穩(wěn)定的成本預(yù)期。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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